主席：上次与大使的谈话，大使报告莫斯科否？
    大使：本人今天来见主席，即在上次谈话中，主席曾经说到苏联参加对日作战及帮助中国恢复东三省领土完整问题，而且说到中苏两国间似应签订一种谅解或协议，本人曾向主席表示，中国方面关于增进中苏友谊合作的任何具体建议，苏联均所欢迎，本人今日拟继续谈谈这个问题。苏联准备开始关于缔结中苏友谊互助条约之谈判，但有几个先决条件，拟先提出讨论。（大使先口诵已书就之五条件译文见另纸。）
    主席：这几个条件可以纪录下来吗？
    大使：当然可以。
    主席：（命卜道明司长用俄文记下，先读给大使听，校对无误后，再用中文译呈主席。）关于大使所提各条，俟考虑后再谈。本人现在想说几句此问题以外的话；本人在上次谈话中说过，租借一类的名义，我中国人民认为国家的耻辱，我们不好再用这种名义，中苏友谊互助条约是一种光荣的条约，如有租借一类的名义，则将失去条约的原意，如上次我说东三省军港可与苏联共同使用，那是与苏联友好的合作，对两国均有利益。
    大使：但是此项中苏友谊互助条约之缔定，即等于苏联对日作战。
    主席：本人当然欢迎苏联对日作战，我们希望与苏联友好合作，如果为了一个小问题而丧失两国人民的感情，那不是苏联的意思。
    大使：「租借地」与「租界」不同，「租界」的意思包含领事裁判权等等的特权，「租借地」却不包括这样的特权。
    主席：这些名义同样不好用，而且问题不仅在苏联一国。
    大使：问题当然不在乎「租借」一词，苏联如果租借旅顺，自应规定租借的时期，而且领土主权完全属于中国，并无损害。
    主席：既有租借地，便是领土主权的不完整，所以租借这种名义，切不可再用，不用这种名义，对苏联是有利的。
    大使：主席的意思，本人当报告政府。
    主席：请大使报告贵政府，在历史上一八九八年旅顺租借之后，继之有青岛之租借于德，广州湾之租借于法，那是中国人民所最反对的，认为是民族的耻辱，所以租借旅顺问题，不仅是苏联一国的问题，其它国家亦可援例讲话，这样便失去中苏两国友谊互助条约的原意了。
    大使：在讨论此问题时，中国应看苏联是一个太平洋沿岸的国家，苏联在太平洋需要有不冻港。
    主席：当然，苏联在太平洋要求安定，中国亦然。
    大使：关于上面几个条件，丘吉尔首相和已故罗斯福总统都晓得的。
    主席：是不是雅尔塔会议谈过的。
    大使：是的，是在雅尔塔会议谈过的。苏联如果租用旅顺，相信决不会用以反对中国，因为问题是在共同使用武力，以反对现在的侵略国，或将来可能的侵略国。
    主席：当然不会反对中国，但不可使中国变成不平等的国家。（上楼后，回到客厅说。）我刚才看了一看历史的纪载，就是一八九八年旅顺租借于俄后，不久德国即索租青岛，英国租威海卫，法国租广州湾，这段历史，是从俄国租借旅顺起，造成了中国不平等的地位，到一九二四年，苏联先于其它国家放弃对华不平等条约，此后其它国家才遂渐放弃对华不平等条约。这历史前段是帝俄的历史，后段是苏联的历史，这种史实是很重要的。
    大使：本人认为这两段历史是完全不同的，从前中国所处的环境与现在不同，从前是帝俄与中国所订的不平等条约，现在是商讨中苏两国的友谊互助条约。
    主席：从前中国的环境现在尚未完全消失，现在还可能变成这样的环境，所以条约无论在名义和内容上，都不好用租借地一类的意思，以免在中国和外国引起不良的印象，希望将本人这点意思，郑重的报告贵国政府。
    大使：本人自当遵照主席的意思报告敝国政府。本人今天所提出的只是几个基本的条件，在谈判进行时，自然还需要详细说明。
    主席：宋院长约可于本月二十一日回到重庆，月底可以赴苏，关于阁下所提各条，与宋院长商谈后，当同阁下再作商讨。