主席：本人想在贵大使动身回莫斯科以前，将个人的几点重要意思说一说。首先是关于本月十五日美国驻华大使送来的一件备忘录，本应由美国大使送给贵大使一份，但因贵大使就要动身离渝，恐不及得到，故本人现以友谊的关系将此备忘录交大使一阅。
    大使：（接过备忘录细阅）请问主席，可否将此备忘录要点摘录下来？
    主席：可！
    大使：命伊山克秘书抄录备忘录全文。
    主席：大使对此备忘录的内容明白了吗？
    大使：明白了，此中主要内容，即本人于本月十二日与主席谈话时所说的意思。
    主席：美国方面曾说，在此备忘录中所提的许多问题，曾在黑海会议中讨论过，并谓美故总统罗斯福曾经同意，而且杜鲁门总统亦表示赞成。本人认为中苏两国有关的事情，应由中苏双方直接商议。
    本人希望宋部长抵莫斯科与斯大林元帅谈话，能不拘外交形式，开诚商议中苏两国密切合作的根本问题；尤其是关于政治问题，希望能澈底商谈。宋部长此次赴莫斯科商订中苏密切合作的条约之后，彼此皆能澈底了解，则将来中苏之间的国界上，甚至可以不设防，像美国和加拿大之间一样。
    大使：请问主席，对于本人在上次谈话中所提各条有何意见？
    主席：本人的意思，大致已告诉宋部长，可由其到莫斯科后详细再谈。关于旅顺问题，本人应将个人的意思再郑重告诉大使，即「租借」一类的名称，切不可再用，因为用这种名义，对中、苏两国于事实都是有害的。
    大使：主席的意思，是否除旅顺不宜用租借名义外，对于其它各条的意见，同我方没有多大的出入。
    主席：其它各条都可以在莫斯科商议。关于外蒙问题，苏联于一九二四年在条约中，曾经承认外蒙的领土与主权是应当属于中国的，吾人决不会用前清时代的武力政策来压制外蒙的。本人解决外蒙问题的方针，是赋予外蒙的高度自治领；即其外交、军事均可独立，而宗主权则应属于中国。但此系将来的事情，现在对外蒙问题最好不提，同时亦不提一九二四年的中俄条约，以免引起双方的误会，同时外蒙问题与西藏问题有相互的联带关系，所以目前对外蒙问题最好是不提，以上纯系个人友谊关系的谈话，在外交上就不能这样说了。
    大使：此次随宋部长访苏人员大部份都是未曾到过苏联的？
    主席：是的，并且大都不是外交官，贵大使见斯大林元帅和莫洛托夫外长时，请转致本人的敬意。
    大使：谢谢主席，本人返莫斯科后，第一件事即当转达主席的意思。